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2024年我國光伏產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易形勢分析及建議
2024年，全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)作為可再生能源領(lǐng)域的關(guān)鍵力量，在全球能源格局中的地位愈發(fā)重要。我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置，其對外貿(mào)易的發(fā)展?fàn)顩r不僅關(guān)乎行業(yè)自身的興衰，也對我國能源戰(zhàn)略布局和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著深遠(yuǎn)影響。然而，這一年我國光伏產(chǎn)業(yè)在對外貿(mào)易中面臨著諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇，呈現(xiàn)出復(fù)雜的發(fā)展態(tài)勢。
1、2024年我國光伏行業(yè)外貿(mào)及生產(chǎn)制造簡況
2024年，我國光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)量增長與“內(nèi)卷式”競爭并存的復(fù)雜局面，量增價跌的嚴(yán)峻形勢給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。
從對外貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，2024年我國光伏產(chǎn)品出口額約320.3億美元，同比降幅高達(dá)33%，這一數(shù)據(jù)直觀地反映出我國光伏產(chǎn)品在國際市場面臨的壓力。從細(xì)分產(chǎn)品看，光伏電池片和組件的出口延續(xù)了上年量增價跌的態(tài)勢：電池片出口額同比下降37.3%，但出口量卻增長了41.5%；組件出口額同比下降29.2%，出口量則增長9.9%。這種量價背離的情況，雖然在一定程度上顯示出我國光伏產(chǎn)品在國際市場仍有一定的市場份額，但也深刻反映出行業(yè)面臨的價格競爭壓力，企業(yè)利潤空間被嚴(yán)重壓縮。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，生產(chǎn)制造端數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，產(chǎn)量分別達(dá)到182萬噸、753GW、654GW、588GW，同比增幅依次為23.6%、12.7%、10.6%、13.5%。
然而，同期國內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值同比出現(xiàn)下降。產(chǎn)量的增長并未帶來產(chǎn)值的同步提升，這一數(shù)據(jù)反差深刻反映出行業(yè)發(fā)展過程中面臨的困境。由于產(chǎn)品供大于求，產(chǎn)品價格持續(xù)走低，即使產(chǎn)量增加，企業(yè)的盈利狀況也無法得到改善，反而面臨更大的經(jīng)營壓力。
2、2024年我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)出口情況
（一）多晶硅進(jìn)口縮減，出口上漲
進(jìn)口方面，2024年我國多晶硅進(jìn)口額為8.2億美元，同比下降52.1%；進(jìn)口量為4萬噸，同比下降36.7%。多晶硅的主要進(jìn)口來源地為德國、馬來西亞、日本、美國、韓國，其中自德國進(jìn)口的份額占比達(dá)7成。當(dāng)前，國內(nèi)多晶硅供應(yīng)充足，導(dǎo)致進(jìn)口額和進(jìn)口量大幅下降。此外，國內(nèi)下游企業(yè)進(jìn)口多晶硅主要用于滿足歐洲等地區(qū)在進(jìn)口我國光伏產(chǎn)品時對產(chǎn)地追溯或碳足跡認(rèn)證等方面的要求。隨著國內(nèi)協(xié)鑫等企業(yè)積極開展碳足跡認(rèn)證工作，通威、亞硅等企業(yè)提供溯源資料等相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)，我國對海外進(jìn)口硅料的依賴程度有望進(jìn)一步降低。
資料來源：海關(guān)總署
出口方面，2024年我國多晶硅出口額為3.5億美元，同比大幅增長97%。相較海外多晶硅，我國多晶硅具有絕對的成本優(yōu)勢，隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球化布局不斷完善，海外多晶硅市場將進(jìn)一步打開，出口有望持續(xù)攀升。
資料來源：海關(guān)總署
（二）硅片出口量受全球產(chǎn)能影響出現(xiàn)下跌
2024年我國硅片出口額為14.2億美元，同比大幅下降65.5%；出口量為44.4億片，同比下降38.7%。我國硅片的主要出口市場集中在泰國、越南、馬來西亞等東南亞國家，這些國家已具備一定的電池片產(chǎn)能。然而，受美國“反規(guī)避”、“雙反”等政策的影響，東南亞地區(qū)電池片、組件環(huán)節(jié)部分產(chǎn)能出現(xiàn)減產(chǎn)甚至關(guān)停的情況，進(jìn)而導(dǎo)致對硅片的需求有所降低。
資料來源：海關(guān)總署
資料來源：全球貿(mào)易觀察
（三）電池片、組件環(huán)節(jié)出口仍呈“量增價跌”態(tài)勢
2024年我國光伏電池片出口額為26.1億美元，同比下降37.3%，出口量為58.3GW，同比增長41.5%；同年我光伏組件出口額為280億美元，同比下降29.2%，出口量為236.2GW，同比增長9.9%。自2024年下半年光伏行業(yè)相關(guān)自律工作開展后，國內(nèi)組件售價有所企穩(wěn)回升，但出口價格仍持續(xù)下降，跌破每瓦0.7元。這一現(xiàn)象表明，盡管國內(nèi)市場在行業(yè)自律的作用下價格有所改善，但國際市場競爭依然激烈，我國光伏電池片和組件在國際市場上仍面臨巨大的價格壓力，企業(yè)盈利困難。
資料來源：海關(guān)總署
資料來源：海關(guān)總署
（四）逆變器出口下滑，歐洲市場需求疲軟
出口方面，2024年我國逆變器出口額為82.6億美元，同比下降17%；出口量為5268.6萬臺，同比增長2.9%。其中，對歐洲市場的出口下降尤為顯著，全年對歐盟國家出口額為30.1億美元，同比下降43.5%，對荷蘭、德國、意大利、法國等主要國家的出口額同比跌幅均接近或超過50%。歐洲市場需求的疲軟，對我國逆變器出口業(yè)務(wù)造成了較大沖擊。歐洲作為全球重要的光伏市場之一，其需求的下降不僅影響我國逆變器企業(yè)的出口業(yè)績，也反映出全球光伏市場需求的結(jié)構(gòu)性變化，我國光伏企業(yè)需要更加關(guān)注市場需求的動態(tài)變化，及時調(diào)整市場策略，謹(jǐn)防貿(mào)易摩擦案件發(fā)生。
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